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5月石油和化学工业经济运行报告

发布时间:2020年03月24日发布人:瑞腾管业阅读次数:357

5月份,石油和化工行业经济运行延续平稳态势。全国油气和主要化学品生产加快;投资保持较快增长,消费增长平稳。但是,行业经济运行下行压力有所加大;市场分化、震荡有所加剧;成本高位运行,效益尚未根本性好转。

一、主要经济指标完成情况

据统计,1~5月,石油和化工行业增加值同比增长4.4%;营业收入5.01万亿元,增长2.6%;利润总额3036.4亿元,下降16.3%;进出口总额2994.5亿美元,增长2.1%;全国油气总产量1.45亿吨(油当量),增长4.6%;主要化学品总产量增长约3.6%。

(一)增加值增速放缓,营业收入基本平稳

据国家统计局数据,截至5月末,石油和化工行业规模以上企业25982家,累计增加值同比增长4.4%,增速比前4个月回落0.4个百分点,低于同期全国规模工业增加值增幅1.6个百分点。其中,化学工业增加值增长4.4%,比前4个月减缓0.1个百分点;石油天然气开采业增长9.5%,加快0.4个百分点;炼油业增长3%,回落1个百分点。

1~5月,石油和化工行业营业收入5.01万亿元,同比增长2.6%,比1~4月减缓0.2个百分点,占全国规模工业营业收入的12%。

其中,化学工业营业收入2.9万亿元,同比增长0.9%;炼油业营业收入1.59万亿元,增长3.1%;石油和天然气开采业营业收入4340.8亿元,增长10.7%。

化学工业中,农药、合成材料、化学矿采选、涂(颜)料和专用化学品制造等营业收入保持增长,增速依次为8.1%、5.2%、1.7%、1%和0.6%;基础化学原料制造营业收入下降1.1%;橡胶制品和肥料制造营业收入分别下降0.9%和1.8%。

(二)能源和主要化学品生产加快

据统计,1~5月全国原油天然气总产量1.45亿吨(油当量),同比增长4.6%,比1~4月加快0.3个百分点;主要化学品总量增长约3.6%,亦加快0.3个百分点。

原油和天然气生产加快。5月份,全国原油产量1623万吨,同比增长1%,比上月加快0.4个百分点;天然气产量144.2亿立方米,增长13%,加快5个百分点;液化天然气产量96.9万吨,增长26.8%。当月,全国原油加工量5189.9万吨,同比增长2.8%;成品油产量2913.9万吨,下降3.3%。其中,柴油产量1318.1万吨,下降10.7%;汽油产量1168.2万吨,增长3.4%;煤油产量427.6万吨,增长4.9%。

重点化学品生产总体趋快。5月份,全国乙烯产量171.4万吨,同比增长14.6%;纯苯产量66.3万吨,增长2%;甲醇产量399.7万吨,增长2.2%;涂料产量199.7万吨,增长3.8%;化学试剂197.3万吨,增长9.9%;硫酸产量682.4万吨,增长1.8%;烧碱产量284万吨,下降3.1%;电石产量209.2万吨,下降0.6%;多晶硅产量2.1万吨,下降25.3%;合成树脂产量756.5万吨,增长5.8%;合成纤维单(聚合)体产量617万吨,增长8.4%。此外,轮胎外胎产量7204.3万条,增长0.2%。

化肥总产量增长。5月份,全国化肥产量(折纯,下同)521.9万吨,同比增长3.3%。其中,氮肥产量331.4万吨,增长4.9%;磷肥产量121.3万吨,降幅6.9%;钾肥产量69万吨,增长16.6%。当月,农药原药产量(折100%)17.8万吨,同比增长4%。其中,除草剂(原药)产量8.1万吨,增长4%。5月农用薄膜产量7.5万吨,增长5.1%。

(三)能源消费增速总体趋缓,主要化学品有所加快

数据显示,1~5月,我国原油天然气表观消费总量3.98亿吨(油当量),同比增长7.5%,增速比去年同期减缓0.6个百分点;主要化学品表观消费总量增长3.6%,加快1.5个百分点。

原油消费保持较快增长,天然气增速减缓。1~5月,国内原油表观消费量2.84亿吨,同比增长6%,增速比去年同期加快0.6个百分点,对外依存度72.1%;天然气表观消费量1262.9亿立方米,增长11.5%,回落4.5个百分点,占原油天然气表观消费总当量的28.6%,对外依存度42.6%。1~5月,国内成品油表观消费量1.27亿吨,同比下降3%。其中,柴油表观消费量5839.5万吨,下降10%;汽油表观消费量5351.6万吨,增长5.5%;煤油表观消费量1501.3万吨,下降1.1%。

基础化学原料消费总体增长平稳,合成材料小幅放缓。数据显示,1~5月,基础化学原料表观消费总量增长约2.3%,较上年同期加快1.9个百分点。其中,乙烯表观消费量964.8万吨,同比增长11%;甲醇表观消费量2334万吨,增长2.5%;硫酸表观消费量3433万吨,增长0.1%;烧碱表观消费量1427.5万吨,增长1.8%。1~5月,合成材料表观消费总量增长约6.1%,较上年同期回落0.7个百分点。其中,合成树脂表观消费量4873.4万吨,增长8.3%;合成纤维单(聚合)体表观消费总量3272.8万吨,增长3.4%。

化肥消费降幅收窄。1~5月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)2318.4万吨,同比下降2.1%,比去年同期收窄1.8个百分点。其中,氮肥表观消费量1326.5万吨,下降2.1%;磷肥表观消费量428.7万吨,下降17.5%;钾肥表观消费量558.3万吨,增长12.8%;磷酸二铵(实物量)表观消费量457.3万吨,下降9.1%。

(四)化工行业投资增长加快

据国家统计局数据,1~5月,化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比增长7.4%,比1~4月加快1.9个百分点。同期,全国工业投资增幅为3.5%,比前4个月加快0.4个百分点。化工行业投资增速继续领先于全国工业投资平均水平。

(五)对外贸易增速放缓

5月份,石油和化工行业进出口贸易总额两年多来首现下降。海关数据显示,当月全行业进出口总额624.7亿美元,同比下降4.4%,去年同期为增长34.6%。其中,出口总额197.7亿美元,下降5.6%;进口总额427亿美元,下降3.9%。贸易逆差229.2亿美元,同比缩小2.3%。

1~5月,石油和化工行业进出口总额2994.5亿美元,增长2.1%,占全国进出口贸易总额的16.8%。其中,出口922.3亿美元,增长1%;进口2072.1亿美元,增长2.6%。

橡胶制品出口实现较快增长,成品油大幅下降。5月份,橡胶制品出口总额41.8亿美元,同比增长8.3%,去年同期为下降5%;出口总量90万吨,增长8.7%。成品油(汽、煤、柴合计)出口总额22.5亿美元,下降29.3%;出口量358.7万吨,下降26.7%。化肥出口总额7.2亿美元,增长24.2%;出口量254.8万吨(实物量),增长32.5%。

原油和天然气进口增速放缓。5月份,国内进口原油4022.8万吨,同比增长3%,增速比去年同期回落2个百分点;进口天然气756万吨,增长2.3%,为2年多来最低增幅。

二、行业效益情况

总体看,5月份全行业利润降幅继续收窄。1~5月,石油和化工行业实现利润总额3036.4亿元,同比下降16.3%,降幅较1~4月收窄1.3个百分点,占同期全国规模工业利润总额的12.8%。每100元营业收入成本82.41元,同比上升1.16元;行业亏损面为21.8%,扩大3.4个百分点;资产总计13.09万亿元,增长7.1%;资产负债率55.69%,上升0.09点。1~5月,全行业营业收入利润率为6.06%,同比下降1.36点;毛利率为17.59%,回落1.16点。产成品存货周转天数为16.4天;应收票据及账款平均回收期为36.3天。

(一)石油和天然气开采业效益保持较好态势

利润增长继续加快。1~5月,石油和天然气开采业规上企业295家,实现利润总额881.4亿元,同比增长27.8%,比1~4月加快3.1个百分点,占石油和化工行业利润总额的29%。其中,石油开采利润总额653.3亿元,增长27%;天然气开采利润总额188.1元,增长14.8%。

单位成本下降,亏损企业亏损情况好转。1~5月,石油和天然气开采业营业成本2851.9亿元,同比增长8.4%;每100元营业收入成本65.7元,同比下降1.44元。其中,石油开采100元收入成本58.45元,下降3.17元;天然气开采100元收入成本56.45元,下降0.94元。前5个月油气开采业亏损面为35.6%,同比缩小3个百分点;亏损企业亏损额40.6亿元,下降68.1%;资产总计2.51万亿元,增长13.5%;资产负债率48.82%,上升2.37个百分点;应收票据及账款1111.5亿元,增长2.8%;产成品资金124亿元,增长9.6%。数据还显示,1~5月,油气开采业财务费用增幅36.9%,继续快速增长;管理费用下降11.4%。

1~5月,石油天然气开采业营业收入利润率为20.31%,同比上升2.72点;毛利率为34.3%,上升1.44点。产成品存货周转天数为6.3天;应收票据及账款平均回收期为34天。

(二)炼油业效益继续大幅下滑

利润降幅扩大。1~5月,炼油业规上企业1088家,实现利润总额384.4亿元,同比下降58.6%,降幅较前4个月扩大1.6个百分点,占石油和化工行业利润总额的12.7%。

单位成本持续上升,行业亏损情况加剧。1~5月,炼油业营业收入成本1.3万亿元,同比增加7.2%;每100元营业收入成本81.92元,上升3.12元。1~5月,炼油业亏损面为33.3%,同比扩大10.4个百分点;亏损企业亏损额107.4亿元,上升201.7%;资产总计2.34万亿元,增长10.6%;资产负债率61.55%,上升2.97点。1~5月,炼油业应收票据及账款1386.9亿元,同比增长7.6%;产成品资金1039亿元,增长13.1%,较上月显著加快。此外,1~5月,炼油业财务费用和管理费用分别增长2%和下降11%。

1~5月,炼油业营业收入利润率为2.42%,同比下降3.61点;毛利率为18.08%,下降3.12点。产成品存货周转天数为11.5天;应收票据及账款平均回收期为12.2天。

(三)化学工业效益总体平稳

利润降幅继续收窄。1~5月,化工行业规上企业23103家,实现利润总额1731.6亿元,同比下降12.8%,较前4个月收窄2.4个百分点,占石油和化工行业利润总额的57%。其中,农药、涂(颜)料制造和橡胶制品等利润保持增长,增速分别为13.9%、7.2%和8.9%;基础化学原料制造利润降幅仍较大,为28.4%;合成材料和专用化学品制造利润分别下降11.1%和4.8%;肥料制造和化学矿采选利润降幅为11.1%和13.2%。

单位成本升势减缓。1~5月,化工行业营业成本2.47万亿元,同比增长1.8%;每100元营业收入成本85.14元,上升0.77元。其中,基础化学原料制造每100元营业收入成本为85.41元;合成材料制造为87.74元;专用化学品制造为84.41元;涂(颜)料制造为79.34元;肥料制造为86.53元;橡胶制品为84.74元;煤化工产品制造为89.82元。

行业亏损情况基本稳定。1~5月,化工行业亏损面为20.7%,同比扩大3.2个百分点;亏损企业亏损额316亿元,扩大15.1%;资产总计7.82万亿元,增长4.3%,资产负债率56.13%,下降1.3点。1~5月,化工行业应收票据及账款9893.6亿元,同比增长2.6%;产成品资金3148.6亿元,增长4.6%。此外,财务费用和管理费用分别下降7.5%和增长1.7%。

1~5月,化工行业营业收入利润率为5.98%,同比下降0.94点;毛利率为14.86%,回落0.77点。产成品存货周转天数为19.2天;应收票据及账款平均回收期为46.8天。

三、主要市场走势

5月份,石油和主要化学品市场价格总水平回升势头放缓。其中,石油和天然气开采业延续上升势头,化学工业降幅有所扩大。价格指数显示,当月油气开采业出厂价格同比上涨6.7%,涨幅较上月回落3.4个百分点;化学原料和化学品制造业跌幅2.5%,扩大0.6个百分点。5月份石油和天然气开采业出厂价格环比上涨4.2%,化学原料和化学品制造业环比下跌0.2%。1~5月,石油和天然气开采业价格总水平涨幅4.2%,化学原料和化学品制造业跌幅2.3%。

(一)国际油价高位震荡

5月份,国际油价上升势头减缓,价格高位震荡。监测数据显示,当月WTI原油(普氏现货,下同)均价为61.11美元/桶,环比下跌4.3%,同比跌幅12.4%;布伦特原油均价70.89美元/桶,环比下跌0.5%,同比跌幅7%;迪拜原油均价69.38美元/桶,环比下跌2.2%,同比跌幅5%;胜利原油均价63.49美元/桶,环比微跌0.2%,同比跌幅5.5%。上述四地原油平均价格为66.22美元/桶,环比下跌1.8%,同比跌幅7.5%。

期货价格震荡下调。截至5月末,纽约商品交易所6月交货的轻质原油均价为60.99美元/桶,同比下跌12.4%;7月均价为61.09美元/桶,同比跌幅9.4%。伦敦布伦特6月交货的原油均价为70.47美元/桶,同比下跌8.5%;7月均价为69.94美元/桶,跌幅7.9%。上海交易中心6月交货的原油均价485.63元/桶,环比上涨1.7%;7月为486.94元/桶,环比上涨0.3%。

根据目前中东等产油地区局势变化、国际原油市场价格走势,以及全球宏观经济形势发展等情况判断,二季度后期国际原油市场震荡可能继续加大,有小幅回调,原油均价可能在60~65美元/桶之间波动。

(二)基础化学原料市场弱势震荡

5月份,基础化学原料市场弱势震荡,价格涨少跌多,走势继续分化。其中,有机化学原料市场波动较大,无机原料市场总体相对平稳。5月份,在监测的39种主要无机化学原料中,市场均价同比上涨有21种,比上月增加2种;环比上涨有23种,增加6种。在监测的84种主要有机化学原料中,同比上涨有22种,比上月减少2种;环比上涨30种,增加3种。

无机化学原料:5月份,硫酸(98%,净水)市场均价350元/吨,环比下跌12.5%,同比涨幅12.9%;硝酸(≥98%)市场均价1670元/吨,环比上涨6.4%,同比涨幅3.7%;烧碱(片碱,≥96%)均价3230元/吨,环比下跌4.4%,同比跌幅24%;纯碱(重灰)均价2120元/吨,环比上涨1.5%,同比跌幅2%;电石均价2690元/吨,环比下跌10.9%,同比跌幅7.6%;硫黄均价940元/吨,环比下跌6.9%,同比跌幅16.1%。

有机化学原料:5月份,乙烯(东北亚)市场均价976.7美元/吨,环比下跌2.4%,同比跌幅23.3%。国内丙烯市场均价7180元/吨,环比上涨5.4%,同比跌幅14.2%;纯苯均价4480元/吨,环比上涨0.4%,同比跌幅28.4%;甲苯(石油级,净水)均价5190元/吨,环比下跌4.1%,同比跌幅18.3%;甲醇均价2290元/吨,环比下跌0.9%,同比跌幅22.4%;乙二醇(优等品)均价4520元/吨,环比上涨0.7%,同比跌幅36.4%。

目前,基础化学原料市场需求保持增长趋势,但增幅只有2.3%,需求增长动力依然不足;价格总水平低位震荡,波动较大。另外,国际原油、煤炭等大宗原材料商品市场高位震荡回落,石化市场价格支撑力不足。后市看来,基础化学原料市场总体可能延续低位震荡走势,价格继续分化。

(三)合成材料市场震荡走低

5月份,合成材料市场总体震荡下行,价格波动、分化加剧。其中,合成纤维单体市场回调幅度较大。

合成树脂:5月份,聚氯乙烯(LS-100)市场均价7350元/吨,环比上涨3.5%,同比涨幅2.8%;高密度聚乙烯(5000S)均价9030元/吨,环比下跌4.5%,同比跌幅22.2%;聚丙烯(T30S)均价8820元/吨,环比下跌3%,同比跌幅5.8%;PA66(101L)均价为29100元/吨,环比下跌5.2%,同比跌幅7.6%;POM(F20-03)均价为13100元/吨,环比下跌0.8%,同比跌幅17.6%;聚酯切片(长丝级半光)均价为7080元/吨,环比下跌8.5%,同比跌幅11.4%。

合成橡胶:5月份,顺丁橡胶(一级)市场均价11300元/吨,环比下跌0.7%,同比跌幅10.3%;丁苯橡胶(1502)均价11300元/吨,环比下跌0.9%,同比跌幅12.4%;丁腈橡胶(26A)均价19300元/吨,环比下跌0.5%,同比跌幅8.5%;氯丁橡胶(A-90)均价31100元/吨,环比上涨13.9%,同比涨幅10.7%。

合成纤维原料:5月份,己内酰胺(≥99.9%)市场均价12100元/吨,环比下跌15.7%,同比跌幅21.7%;丙烯腈(≥99.9%)均价11900元/吨,环比下跌9.8%,同比跌幅21.2%;精对苯二甲酸均价5920元/吨,环比下跌11%,同比涨幅1%。

前5个月,国内合成材料市场消费保持平稳较快增长势头,增幅6.1%,进口量增长较快,增速达8.9%,去年同期为负增长1.5%,国内市场竞争较为激烈。综合市场情况和国际油价走势分析,二季度后期及三季度初合成材料市场将延续震荡走势,价格渐趋平稳。

(四)化肥市场运行平稳

5月份,国内化肥市场总体运行基本平稳,价格波动不大。监测显示,当月尿素市场均价为2020元/吨,环比下调4.7%,同比涨幅2%;磷酸二铵均价2680元/吨,环比下跌0.7%,同比涨幅4.3%;磷酸一铵均价2150元/吨,环比下跌0.9%,同比跌幅1.4%;国产氯化钾均价2350元/吨,环比下跌0.4%,同比涨幅6.3%;45%硫基复合肥均价2390元/吨,环比上涨0.4%,同比跌幅4.8%。

目前,国内化肥市场供需保持平稳,消费持续下降;出口保持恢复性增长。但成本高位运行,企业效益低位徘徊。根据市场和价格走势判断,至三季度中期国内化肥市场价格总体将延续平稳运行格局,价格小幅回升。

(五)轮胎市场保持回升态势

5月份,国内轮胎市场总体保持回升态势,价格基本平稳。市场监测显示,当月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2257元/条,环比基本持平,同比涨幅4.5%;轿车子午胎(215/55R16)均价616元/条,环比回调0.2%,同比涨幅6.9%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)均价685元/条,环比下跌0.1%,同比涨幅4.3%。

目前,国内轮胎市场走势总体保持向好局面,价格稳定。5月轮胎出口稳中加快;市场供需继续改善,行业效益继续好转。预计后市国内轮胎市场价格总体将延续平稳走势。

四、新情况新问题及主要经济指标增长预测

(一)当前经济运行中的新情况、新问题

一是世界经济不确定性继续上升。首先,美国单边主义势头继续加强。在国际关系中,无视规则,合则用,不合则弃,动辄制裁他国和个人,霸凌主义嘴脸展露无遗。在中美贸易摩擦中,反复无常,极限施压,甚至不惜动用国家力量打压中国企业,狂妄自大。其次,全球制造业出现疲软。据有关报道,受贸易战影响,美国制造业活动采购经理人指数6月降至50.1,比上月回落0.4个百分点,是近10年来的最低水平。IHS马基特公司6月21日公布的数据显示,欧洲制造业活动在6月出现萎缩,为欧洲制造业6年来最疲软的一个季度。同时,调查还显示,日本制造业活动处于3年来的最低点。本月初,世界银行以贸易争端和商业信心下降为由,将2019年全球经济增长预期从其1月发布的2.9%下调至2.6%。再次,地区局势动荡加剧。美伊对抗持续升级,甚至扬言诉诸武力,中东局势再度恶化,国际油价剧烈波动。世界经济发展可能进入一种无序、无规则状态。

二是经济下行压力有所加大。5月份,石油和化工行业经济增速明显减缓。前5个月行业增加值增速只有4.4%,为1年多来最低。从市场价格看,总体疲软。今年以来,化学工业价格总水平持续下跌,终止了连续两年多来的上升势头。从市场消费看,增长依然乏力。前5个月化学品消费总量增幅约为3.6%,与一季度持平。从进出口看,增速放缓。累计进出口总额增幅仅为2.1%,为2年多来最低水平。总体看,行业经济调整仍在持续之中。

三是单位成本高位运行。1~5月,全行业营业成本增幅4%,仍高出营业收入增幅1.4个百分点;每100元营业收入成本虽较前4个月有所回落,但同比依然上升1.16元。其中,化工行业每100元营业收入成本同比上升0.77元。

四是炼油业效益有恶化的趋势。前5个月,炼油业利润降幅有所扩大,达到58.6%;单位成本持续上升,每100元营业收入成本为2015年以来最高水平;行业亏损面也较大,达到三分之一。历史上看,原油市场大幅波动,都会导致炼油业效益急剧下滑,甚至亏损。

(二)主要经济指标增长预测

根据宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,下半年石油和化工行业经济运行回升有所加快,预计2019年全行业营业收入增长约6%。其中,化学工业营业收入增长约5%。

预计全年石油和化工行业利润总额与上年大致持平。

预计全年石油和化工行业进出口总额增长约6%。

预计全年原油表观消费量同比增长约5%;天然气表观消费量增长约12%;成品油表观消费量增长约1%;化肥表观消费量比上年略有下降;合成材料表观消费量增长约6.5%;乙烯表观消费量增长约9%;烧碱表观消费量增长约4%。(中国石油和化学工业联合会)

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